JAKARTA (EKSPOSnews): PT Indofood CBP Sukses Makmur siap membayar utang Rp 4,1 triliun kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) sebagai pemegang saham pengendali perseroan. Dananya akan menggunakan hasil perolehan IPO sebesar Rp 5,014 triliun-Rp6,414 triliun.

Menurut Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), Hendra Wijaya, hasil penawaran perdana saham anak usahanya tersebut memang 70-80% untuk melunasi utang. Jumlah utang yang menjadi beban perseroan totalnya mencapai Rp 5,2 triliun.

Utang ini terdiri dari Rp 4,1 triliun kepada pemegang saham, sisanya Rp 1,1 triliun ke beberapa perbankan. "Sebesar 70-80% untuk bayar utang ke pemegang saham dan perbankan. Perbankannya banyak, ada beberapa," ungkap Direktur INDF Thomas Tjhie usai penawaran saham umum perdana PT Indofood CBP di Hotel Four Season, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Rabu 1 September 2010.

Penawaran saham perdana PT Indofood CBP Sukses Makmur akan lebih banyak ditawarkan ke investor institusi. Pasalnya, harga penawaran ditentan Rp 4.300-5.500 tergolong tinggi dibandingkan perusahaan sejenis yang sudah listing di bursa.

"Harganya memang tergolong tinggi, tapi kalau fundamentalnya baik saya pikir tidak masalah," kata Head of Research Mega Capital, Dany Eugene.

"Keliatannya memang akan banyak terserap ke institusi," ungkap Head of Corporate Finance PT Kim Eng Securities, Setiawan Darmawidjaja selaku salah satu penjamin emisi anak usaha INDF ini.

Menurut Setiawan, mulai hari Rabu-Kamis (1-2 September 2010), perseroan mulai menawarkan saham perdananya di Indonesia. Setelah itu, Indofood CBP langsung menuju ke Singapura, Hongkong, London dan AS.

Hingga semester I-2010, perseroan mencatat laba bersih Rp 825 miliar. Laba ini meningkat 49% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 550 miliar. (dt)